Una nueva decisión de la corte de apelaciones de California acaba de cambiar las reglas del juego para los fideicomisarios en los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Riverside que enfrentan costos legales personales en una demanda de un beneficiario. ¿Es usted fideicomisario? ¿Está enfrentando una disputa de fideicomiso en West Covina, Los Ángeles, Anaheim, San Bernardino, Riverside, Ontario o Pomona? Este fallo podría estar afectando su caso ahora mismo. Veamos qué cambió, qué significa para usted y qué debe hacer a continuación.
Antecedentes: Qué significa McKinley v. Harris
El 13 de octubre de 2026, la Corte de Apelaciones de California, Cuarto Distrito, División Tres, publicó McKinley v. Harris (modificada el 14 de octubre de 2026). Esta es la pregunta central del caso: ¿puede un tribunal de sucesiones (probate court) apoyarse en su autoridad equitativa general —ese poder amplio, basado en la equidad, que tienen los tribunales incluso sin un estatuto específico— para hacer que la herencia de un beneficiario pague los honorarios personales del abogado de un fideicomisario? Nuestro equipo ve este tema surgir constantemente en litigios de fideicomisos.
¿La respuesta de la Corte de Apelaciones? No. Un tribunal de sucesiones no puede simplemente usar un poder equitativo abierto para otorgarle honorarios de abogado a un fideicomisario que fue demandado en su capacidad individual —es decir, demandado personalmente, no solo en su rol de administrador del fideicomiso. El fideicomisario necesita algo concreto: una disposición específica del Código de Sucesiones (Probate Code), o un lenguaje claro en el documento del fideicomiso o en un contrato, que realmente permita la recuperación de honorarios. Sin estatuto ni cláusula contractual, no hay otorgamiento de honorarios. La equidad por sí sola ya no es suficiente.
Este fallo es importante porque muchos fideicomisarios en el sur de California históricamente han asumido que un tribunal de sucesiones podía, a su discreción, ordenar el traslado de los honorarios cada vez que un fideicomisario se defendía con éxito de los reclamos de un beneficiario. McKinley v. Harris reduce esa suposición. Para más información sobre el rol general del tribunal de sucesiones en la administración de fideicomisos, visite el Centro de Autoayuda de las Cortes de California en courts.ca.gov/selfhelp-probate, y para conocer el marco legal que rige la compensación y los honorarios de los fideicomisarios, consulte el Código de Sucesiones de California en leginfo.legislature.ca.gov.
Cómo afecta esto a fideicomisarios y beneficiarios en litigios de fideicomisos en LA y el Condado de Orange
Este fallo afecta a dos grupos principales de personas involucradas en disputas de fideicomisos en el Condado de Los Ángeles, el Condado de Orange y el Inland Empire.
Fideicomisarios. Si usted es un fideicomisario que enfrenta una demanda de un beneficiario —por ejemplo, un reclamo de que incumplió su deber fiduciario, mal administró los bienes del fideicomiso, o favoreció a un beneficiario sobre otro— ya no puede asumir que ganar el caso significa automáticamente que el fideicomiso (o la parte del beneficiario que perdió) pagará sus gastos legales personales. Tendrá que identificar un estatuto específico, como la sección 15684 o 17211 del Código de Sucesiones, o un lenguaje en el propio documento del fideicomiso, que respalde la recuperación de honorarios. Si no existe tal base, es posible que deba pagar sus propios costos de defensa de su bolsillo, incluso si defiende con éxito el reclamo.
Beneficiarios. Si usted es un beneficiario que cree que un fideicomisario actuó indebidamente, esta decisión puede reducir el riesgo financiero de presentar un reclamo legítimo. Los beneficiarios en ciudades como Anaheim, Ontario y Riverside que antes se preocupaban de que una demanda perdida contra un fideicomisario aún pudiera resultar en una reducción de su herencia para cubrir los honorarios personales del fideicomisario, ahora tienen un argumento más sólido de que tales otorgamientos de honorarios requieren una base legal específica, y no solo el criterio general de equidad del juez.
Ambas partes deben entender que el litigio de fideicomisos en los tribunales de sucesiones de California sigue dependiendo de los hechos de cada caso. Los resultados dependen del lenguaje exacto del documento del fideicomiso, del tipo de reclamos presentados y de si algún estatuto aplica directamente. Para una visión más amplia de cómo se manejan los asuntos de fideicomisos y sucesiones, visite la página de servicios de planificación patrimonial y fideicomisos de TEZ Law Firm.
Qué debe hacer ahora
Si está involucrado en una disputa de fideicomiso activa o potencial en el sur de California, considere estos pasos:
- Revise cuidadosamente el documento del fideicomiso. Busque cualquier cláusula que trate sobre el reembolso de honorarios de abogado para el fideicomisario, incluyendo lenguaje de indemnización.
- Identifique los estatutos aplicables. Los fideicomisarios deben trabajar con un abogado para determinar si alguna sección del Código de Sucesiones aplica a su disputa específica antes de asumir que los honorarios serán recuperables del fideicomiso.
- Separe los reclamos en capacidad individual de los reclamos en capacidad de fideicomisario. Dado que el fallo se enfoca en reclamos contra un fideicomisario de manera personal, entender cómo está planteado su caso es importante para la recuperación de honorarios.
- Mantenga registros detallados de facturación. Ya sea que usted sea un fideicomisario que busca un reembolso o un beneficiario que cuestiona una solicitud de honorarios, una documentación clara respalda su posición.
- Actúe antes del juicio, no después. Los argumentos sobre el traslado de honorarios generalmente son más sólidos cuando se plantean temprano, ya que los tribunales pueden esperar que las partes establezcan la base legal para los honorarios a medida que avanza el caso, no solo después de la sentencia.
- Consulte con un abogado familiarizado con litigios de sucesiones y fideicomisos en California antes de tomar decisiones importantes sobre los bienes del fideicomiso o la estrategia de litigio.
Cómo puede ayudar TEZ Law Firm
TEZ Law Firm ofrece servicios para fideicomisarios y beneficiarios involucrados en disputas de fideicomisos en California, incluyendo la revisión de documentos de fideicomisos, la evaluación de opciones de recuperación de honorarios bajo el Código de Sucesiones, y la representación de clientes en litigios ante el tribunal de sucesiones. La firma también asiste con asuntos comerciales y patrimoniales relacionados, como disputas que se superponen con la administración de fideicomisos, a través de su práctica de litigios comerciales. Los abogados de TEZ Law Firm pueden revisar los hechos de su situación y explicarle las opciones disponibles bajo la ley actual de California.
Preguntas frecuentes
¿Qué decidió exactamente la corte en McKinley v. Harris?
La Corte de Apelaciones de California determinó que los tribunales de sucesiones no tienen un poder equitativo general para otorgarle a un fideicomisario sus honorarios personales de abogado en contra de la parte de un beneficiario cuando el fideicomisario es demandado en su capacidad individual. El fideicomisario debe, en cambio, señalar un estatuto específico o una disposición contractual que permita la recuperación de honorarios.
¿Puede un fideicomisario todavía obtener el pago de honorarios de abogado del fideicomiso después de este fallo?
Sí, en algunas situaciones. Un fideicomisario aún puede recuperar honorarios si una disposición específica del Código de Sucesiones o el propio documento del fideicomiso lo autoriza. Lo que cambió es que un tribunal de sucesiones ya no puede otorgar honorarios basándose únicamente en principios generales de equidad sin esa base legal específica.
¿Aplica este fallo a todas las disputas de fideicomisos en California?
La decisión aplica a todo el estado como autoridad de apelación publicada, pero aborda específicamente reclamos contra un fideicomisario en capacidad individual. Cómo se aplica a su caso puede depender del tipo de reclamos involucrados y del lenguaje del fideicomiso, por lo que es importante una revisión legal específica para su caso.
¿Qué debe hacer un beneficiario si un fideicomisario solicita honorarios del fideicomiso?
Un beneficiario puede pedirle al fideicomisario, o al tribunal, que identifique el estatuto específico o la disposición contractual que respalda la solicitud de honorarios. Si no existe una base legal clara, el beneficiario puede tener fundamentos para objetar bajo el razonamiento de McKinley v. Harris.
¿Dónde puedo leer más sobre los procedimientos de sucesiones en California?
El Centro de Autoayuda de las Cortes de California en courts.ca.gov/selfhelp-probate ofrece información general sobre los procedimientos del tribunal de sucesiones, y el Código de Sucesiones de California está disponible en leginfo.legislature.ca.gov. Estas fuentes están actualizadas al 29 de octubre de 2026.
Las disputas de fideicomisos relacionadas con la recuperación de honorarios pueden ser complejas, especialmente después de una decisión de apelación tan importante como McKinley v. Harris. Si usted es un fideicomisario o beneficiario que enfrenta una disputa de fideicomiso en West Covina, Los Ángeles, el Condado de Orange, San Bernardino o Riverside, puede programar una consulta con TEZ Law Firm para hablar sobre su situación y entender sus opciones bajo la ley actual de California. El abogado principal JJ Zhang (Colegio de Abogados de California #326666) y el equipo de TEZ Law Firm esperan su llamada a las oficinas de la firma en West Covina, City of Industry o Newport Beach. Visite la página de contacto para programar una consulta hoy mismo.
Este artículo es información general, no asesoría legal, y leerlo no crea una relación abogado-cliente. Las leyes cambian; comuníquese con TEZ Law Firm (West Covina, California) al 626-888-6856 o [email protected] sobre su caso. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.